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Conseiller Clientèle Agence - Epargne et Patrimoine H/F

16/06/2019
La Rochelle
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A négocier

Description de la société qui recrute :

La France Mutualiste, mutuelle nationale d'épargne et de retraite, propose des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine. Aujourd'hui, forte de ses valeurs mutualistes et sa culture d'entreprise, la France Mutualiste entame une nouvelle étape de son histoire avec un modèle économique structuré autour de la diversification de ses produits et de la transformation digitale.

Description du poste :

Vous êtes passionné(e) par la gestion de patrimoine et attaché(e) à un conseil de qualité au plus près des besoins de vos clients ? Vous souhaitez évoluer dans un environnement professionnel de qualité ? Vous êtes attaché(e) aux valeurs mutualistes ?
Rejoignez la France Mutualiste en pleine mutation et participez à sa transformation !
Mission :
En tant que Conseiller Clientèle Agence en gestion de patrimoine F/H, vous êtes garant de la gestion de votre agence de façon autonome, sous la supervision d'un Responsable de Secteur.
Vos missions sont les suivantes :

Accompagner le Responsable de Secteur dans l'animation du point de vente :
• Déployer les opérations de marketing direct au sein de l'agence : affiches, vitrines, tractage, gestion des stocks des plaquettes commerciales…
• Suivre l'évolution des indicateurs de performance de l'agence : nombre de visites, prise de rdv, évolution du chiffre d'affaires…
• Organiser au sein de l'agence des animations/ réunions d'information avec les prospects/ adhérents/ prescripteurs

Orienter et conseiller nos adhérents/prospects dans nos points de vente.
• Participer aux opérations commerciales et développer le portefeuille d'adhérents en agence ;
• Recevoir nos adhérents/prospects ;
• Gérer les appels entrants et détecter les opportunités commerciales ;
• Cerner les besoins, conseiller les adhérents et les prospects sur les produits de La France Mutualiste dans le respect de la réglementation en vigueur et du devoir de conseil ;
• Assurer le suivi des relances commerciales dans le cadre des actions de développement locales.

Contribuer à l'efficacité opérationnelle du secteur :
• Assurer le bon fonctionnement de l'agence et la vie du secteur :
• Garantir la confirmité et la qualité des dossiers d'adhésions : saisie informatique du recueil d'information et du bulletin d'adhésion, vérification complétude du dossier avant envoi au Siège
• Répondre aux sollicitations des adhérents sur leur dossier
• Assurer la gestion administrative des points de vente du secteur (alimentation des tableaux de suivi budgétaire, classement, archivage,…)
• Renseigner les outils commerciaux et de reporting mis à disposition ou demandés par la direction.

Qualifications requises :

Vous disposez d'un minimum de deux ans d'expérience dans l'assurance vie et dans l'épargne. Vous êtes titulaire de la capacité professionnelle pour présenter des produits d'assurance (anciennement carte professionnelle) .
Vous avez un goût prononcé pour la relation client et de premières expériences sur des fonctions commerciales.
Vous êtes autonome, organisé(e) et savez gérer votre activité commerciale.
Vous êtes attiré(e) par les valeurs mutualistes et souhaitez les faire vivre dans votre métier au quotidien.
Vous appréciez le travail en équipe et le partage des bonnes pratiques, en étant force de proposition pour l'équipe.
Vous êtes dynamique, motivé(e) et avez le goût du challenge.

BAC +2
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