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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

03/06/2019
Le Puy En Velay
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A négocier

Description de la société qui recrute :

La France Mutualiste, mutuelle nationale d'épargne et de retraite, propose des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine. Aujourd'hui, forte de ses valeurs mutualistes et sa culture d'entreprise, la France Mutualiste entame une nouvelle étape de son histoire avec un modèle économique structuré autour de la diversification de ses produits et de la transformation digitale.

Description du poste :

Vous êtes passionné(e) par la gestion de patrimoine et attaché(e) à un conseil de qualité au plus près des besoins de vos clients ? Vous souhaitez évoluer dans un environnement professionnel de qualité ? Vous êtes attaché(e) aux valeurs mutualistes ?
Rejoignez la France Mutualiste en pleine mutation et participez à sa transformation !
Mission :
En tant que Conseiller Mutualiste en gestion de patrimoine F/H, vous êtes responsable du développement d'une zone d'activité et d'un portefeuille existant d'adhérents et de prospects importants, de façon autonome, sous la supervision d'un Responsable de Secteur.
Vos missions sont les suivantes :
• Informer et conseiller les adhérents dans leur gestion de patrimoine, en agence ou à l'extérieur
• Enrichir votre portefeuille d'adhérents de nouveaux profils générationnels en favorisant une approche de conseil familial mutualiste
• Établir une relation de confiance avec les adhérents et les suivre dans la gestion de leur épargne sur le long terme
• Participer à la vie de l'équipe, aux réunions d'informations commerciales internes et externes

Qualifications requises :

Vous disposez d'un minimum de deux ans d'expérience dans l'assurance vie et dans l'épargne. Vous êtes titulaire de la capacité professionnelle pour présenter des produits d'assurance (anciennement carte professionnelle) .
Vous avez un goût prononcé pour la relation client et de premières expériences sur des fonctions commerciales.
Vous êtes autonome, organisé(e) et savez gérer votre activité commerciale, vos rendez-vous et vos déplacements, sur une zone d'activité géographiquement importante.
Vous êtes attiré(e) par les valeurs mutualistes et souhaitez les faire vivre dans votre métier au quotidien.
Vous appréciez le travail en équipe et le partage des bonnes pratiques, en étant force de proposition pour l'équipe.
Vous êtes dynamique, motivé(e) et avez le goût du challenge.

BAC +2

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